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台新銀行、復華投信、安達人壽三強聯手合作 推出投資型保單連結「全球贏新投資組合帳戶」
Dec 20, 2018

2018年12月20日 - 台新銀行、復華投信、安達人壽聯手合作, 於12月20日推出以安達人壽「全能攻守」、「指標領航」兩大投資型保單連結的類全委標的「全球贏新投資組合帳戶」,並由台新銀行獨家銷售。

 

今年下半年以來全球股債市因美債殖利率飆升、中美貿易戰等因素干擾,讓行情走勢如坐雲霄飛車。為此,安達人壽與台新銀行合作推出類全委投資標的「全球贏新投資組合帳戶」,委託復華投信資產管理專家操盤,並藉由監測機制層層把關,有效控制波動風險,協助達到跟漲抗跌之目標。

 

此次推出的「全球贏新投資組合帳戶」,以新台幣計價,帳戶特點涵蓋五大特色,包括:

一、復華專業投資團隊代操,領先發掘全球產業趨勢及價值投資標的;

二、穩健操作,投資帳戶運用四大模型判定配置方向,謹慎決定投資比重;

三、全球布局,聚焦優質全球/台股基金,並透過固定收益型基金平衡風險;

四、月月撥回,提供月月撥回現金流,滿足喜好領息的客戶需求;

五、安心守護,透過股債靈活配置,攻守兼備,打造良好退休理財帳戶。

 

該帳戶之投資風險等級屬於RR3,且限制股票型基金及ETF最多持有比例為75%,同時藉由紀律且多重構面的投資流程,於配置權重上調整區間範圍做靈活配置,期以穩健低波動度方式獲取較佳的表現。

 

基金獎常勝軍復華投信投研團隊多次榮獲Smart智富台灣基金獎-平衡型、股票型及固定收益型團隊研究獎,同時也是台幣類全委帳戶先行者暨市占領先者,全權委託契約94筆居業界之冠,總資產管理規模逾新台幣3,300億元,為國內投信第三大。

 

透過「安達人壽全能攻守及指標領航專案」保戶不需時時注意投資市場狀況,適合過去沒有投資經驗,或是無暇兼顧投資的民眾。專案兼具保障與累積保單帳戶價值的雙重功能,能以較低保險費門檻擁有壽險保障及輕鬆享有專業基金管理團隊代操服務。另外,「安達人壽全能攻守及指標領航台幣壽險商品」提供一至六級失能扶助金及重大燒燙傷保險金兩項加值給付,讓客戶的人身安全獲得更周全的保障。惟安達人壽仍提醒,客戶選購連結標的為全權委託帳戶的投資型保險商品時,還是需要隨時留意全權委託投資帳戶的淨值表現與操作狀況,以符合自身需求。

 

關於台灣安達人壽

安達人壽隸屬於Chubb保險集團,目前在亞太地區於台灣、香港、印尼、南韓、泰國、越南,以及中國大陸(合資企業)等7個國家及地區經營壽險業務。台灣安達人壽於2005進入台灣市場,並於2016年開展OIU國際保險業務。台灣安達人壽經由銀行保險及保經代等通路合作,提供完整的保險商品與服務,以滿足不同客群對於人身與財務安全保障及風險管理規劃的需求。


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